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崗位定位
作為家庭財務(wù)安全的“守護設(shè)計師”，您將依托中國人壽央企平臺，運用專業(yè)金融知識，為中高凈值家庭提供定制化財務(wù)安全解決方案。通過需求分析、風(fēng)險評估與資產(chǎn)配置，幫助客戶構(gòu)建涵蓋健康保障、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃財富傳承的全生命周期安全體系，同時實現(xiàn)個人職業(yè)價值與收入突破。
核心職責(zé)
需求洞察與方案設(shè)計
通過深度溝通挖掘客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀、風(fēng)險缺口及長期目標(biāo)，運用專業(yè)工具(如財務(wù)需求分析表、風(fēng)險評估模型)定制個性化保障計劃。
結(jié)合壽險、健康險、年金險、終身壽險等產(chǎn)品，設(shè)計“保障 儲蓄 傳承”綜合解決方案。
客戶開發(fā)與關(guān)系維護
通過緣故開拓、轉(zhuǎn)介紹、社群運營等方式積累高凈值客戶資源，建立長期信任關(guān)系。
定期回訪客戶，根據(jù)家庭階段變化(如結(jié)婚、生子、事業(yè)轉(zhuǎn)型)動態(tài)調(diào)整方案，提升客戶黏性。
市場洞察與專業(yè)賦能
持續(xù)學(xué)習(xí)監(jiān)管政策、稅務(wù)法規(guī)及金融產(chǎn)品動態(tài)，提升方案設(shè)計的合規(guī)性與前瞻性。
參與公司組織的財富管理沙龍、健康講座等活動，輸出專業(yè)觀點，強化客戶信任。

任職要求
專業(yè)背景:本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、財務(wù)相關(guān)
專業(yè)優(yōu)先;
核心能力:
優(yōu)秀的溝通表達能力與共情力，能快速建立客戶信任;邏輯清晰，擅長用數(shù)據(jù)/案例說明風(fēng)險與保障價值;目標(biāo)感強，具備抗壓能力與自驅(qū)力。
資質(zhì)加分:持有AFP、CFP、RFP等金融認(rèn)證，或熟悉家族信托、稅務(wù)籌劃等領(lǐng)域知識。我們提供
央企平臺背書:世界500強企業(yè)品牌，客戶資源豐富培訓(xùn)體系完善;
、高競爭力薪酬:無責(zé)底薪 高提成(行業(yè)前列) 季度獎金 長期服務(wù)津貼;
?？焖俪砷L通道:新人成長營一主管晉升班一精英導(dǎo)師計劃，6個月可競聘管理崗;
。全面福利保障:五險一金 補充商業(yè)保險 年度體檢 節(jié)日福利 國內(nèi)外旅游;
資源支持:精準(zhǔn)客戶名單分配、數(shù)字化展業(yè)工具、法商/稅商專家智庫支持。
加入我們，您將獲得
職業(yè)價值:從“產(chǎn)品銷售”升級為“家庭財務(wù)安全顧問”成為客戶終身信賴的伙伴;
收入躍升:頂尖架構(gòu)師年薪可達50萬 ，上不封頂;?社會認(rèn)可:通過專業(yè)服務(wù)守護萬千家庭幸福，踐行“成己為人，成人達己”的國壽文化。